こんにちは、こたろーです。
投資信託の積立と高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。
その他の投資として、2021年「ダウの犬」投資法にチャレンジしています。昨年の年末に、NYダウ30の中から配当利回り1位〜10位を各銘柄10万円程度、合計100万円分購入しています。
- 年末に配当利回りの高い10銘柄を均等に購入
- 1年後、年末に配当利回りを再確認しリバランス
- 売却なし、1年ホールド。配当金は再投資
次の年末まで放置する手法なので、毎月チェックはルールに反するかもしれませんが、現在の状況を書いてみます。
ダウの犬 2021 運用状況
評価額
10銘柄合計で、取得額：$9,251、評価額：$9,921。現在の含み損益は約76,000円のプラスです。
ダウの犬2021の評価額
評価額：$9,921（112.6万円）
- 前月比：+122ドル
- 年初来：+670ドル（+7.24%）
ダウの犬2021の損益率
| ティッカー | 銘柄名 | 評価損益率 |
|---|---|---|
| CVX | Chevron | 32.05% |
| IBM | IBM | 2.44% |
| DOW | Dow | 4.64% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 23.93% |
| VZ | Verizon Communications | -9.26% |
| MMM | 3M | 3.33% |
| CSCO | Cisco Systems | 23.57% |
| MRK | Merck | 0.14% |
| AMGN | Amgen | -8.40% |
| KO | Coca-Cola | -0.62% |
| トータル | 7.24% |
CVXとMRKが上げてきました。
シェブロンは原油高の影響？
メルクはコロナの飲み薬開発のニュースの時に大きく上がりました。年初からずっとマイナスでしたが、プラスに転じました。
ダウの犬2021の配当金
現時点での受領済み配当金の合計は「$208.67」です。約23,000円です。
| ティッカー | 銘柄名 | 配当金［$］ |
|---|---|---|
| CSCO | シスコシステムズ | 16.68 |
| VZ | ベライゾンコミュ | 23.11 |
| AMGN | アムジェン | 15.24 |
| CVX | シェブロン | 31.47 |
| IBM | IBM | 24.76 |
| DOW | ダウ | 25.74 |
| MMM | スリーエム | 16.03 |
| WBA | ウォルグリーン | 24.45 |
| KO | コカ-コーラ | 15.46 |
| MRK | メルク | 15.73 |
| 208.67 |
ダウの犬 2021 今月の振り返り
ETF比較
DIA
ステート・ストリート社のETF「DIA」は、NYダウ指数と連動するETFです。つまり、NYダウ30銘柄全てを購入したのと同等のはずです。このETFと比較します。
- 昨年末：$305.79
- 現在値：$356.74
- 評価損益率：16.66%
ダウの犬は7.24%ですので、ダウの犬は負けています。
9月下落していましたが、10月中旬から相場が回復してきておりNYダウもS&P500も史上最高値を更新する勢いです。ダウの犬も上昇はしていますがそこまでの強さは無く、その差を広げられています。
その他
DIA以外のETFも含めて、有名どころのETF年初来リターンを表にまとめてみました。
| 銘柄数 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ダウの犬 | 10 | 7.24% |
| DIA | 30 | 16.66% |
| VOO | 500 | 21.21% |
| VTI | 3,500 | 20.41% |
| VT | 8,000 | 15.24% |
全体的に上げてきている中で、ダウの犬は少々物足りない感じです。
グロース株の割合が少ないので当然ではありますが。。。最近の上昇は、エネルギーセクターや金融セクターが目立ってましたが、シェブロンくらいしか入ってませんからね。
今月のまとめ
バリュー株の時代、が来るんじゃなかったのかー。
今年も残り2ヶ月、期待します。