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【実験コーナー】毎日100円積立 運用実績2021年5月

積立実験

こんにちは、こたろーです。

資産形成には「長期・分散・積立」がおすすめです。

それを実践するために何に投資すべきか? 選択肢はたくさんありますが、管理人がオススメするのは「インデックス・ファンドの積立」です。

具体的にお勧めできる6つの投資信託を実際に積み立てしてみながら、運用状況を報告したり、投資信託選びのヒントを紹介していくコーナーです。

「毎日100円積立」の実験にエントリーした投資信託は、以下の6種類です。

「eMAXIS Slim」シリーズ(三菱UFJ国際投信)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
「楽天・バンガード」シリーズ(楽天投信投資顧問)
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
「iFree/iFreeNEXT」シリーズ(大和アセットマネジメント)
  • iFree NYダウ・インデックス
  • iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

今月の運用実績

評価額

2021年1月1日から毎日100円の積立設定を開始しました。4ヶ月半経過した評価額は以下の図表の通りです。

ファンド評価損益率
S&P500¥9,1528.95%
オルカン¥8,6546.84%
楽天・全米¥9,0497.73%
楽天・全世界¥8,9766.86%
NYダウ¥9,26010.24%
NAS100¥8,7183.79%

考察

ここ最近は、インフレ懸念とかテーパリングとか、その影響かハイテク銘柄中心に株価が急落したり、一部ではざわついてる感じがします。確かに先月よりは評価額が下がっています。

しかし、年初に積立開始してこれだけ含み益が出ているのだから、騒ぐような話ではないですね。

NASDAQは、特に落ち込みが大きいです。

そんな中でも、NYダウは先月より上げてきています。本当に今年はNYダウが強い年になりそうですね〜。

投資信託選びのヒント

すみません、今月はちょっとネタを準備しきれませんでした。

5月に入って、ブログもっと充実させたいなんて言っていたのにこの体たらく。。。

お恥ずかしい限りですが、自分のペースでやっていきたいと思います。

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